Jo çdo faturë ka të njëjtën rrjedhë pune. Në fiskalizim, mënyra e pagesës, lloji i blerësit dhe kanali i shitjes ndikojnë në mënyrën si përgatitet, dërgohet dhe ndiqet dokumenti.
Faturat me para në dorë
Këto lidhen zakonisht me shitjen në pikë, arkën, operatorin dhe pajisjen elektronike të faturimit. Biznesi duhet të ketë të qartë pikën e shitjes, mënyrën e pagesës dhe dokumentimin e arkës.
Faturat pa para në dorë
Kur pagesa kryhet me transfertë ose në një formë tjetër jo cash, rëndësi ka lidhja midis faturës, afatit të pagesës dhe rakordimit bankar. Për kontabilitetin, fusha e afatit të pagesës dhe statusi i shlyerjes janë po aq të rëndësishme sa vetë dokumenti.
Faturat elektronike
Faturat elektronike përdoren sidomos në marrëdhënie B2B dhe B2G. Përveç fiskalizimit, ato kanë edhe rrjedhë pranimi, refuzimi ose verifikimi nga pala marrëse.
Pse duhet ndarja në sistem?
Nëse llojet e faturave nuk ndahen qartë, raportet bëhen të vështira për t'u lexuar. Një konfigurim i mirë ndihmon stafin të zgjedhë skenarin e duhur dhe i jep kontabilitetit të dhëna më të pastra.
Si ta zgjedhë operatori llojin e saktë?
Operatori nuk duhet ta zgjedhë llojin e faturës me hamendje. Biznesi duhet të ketë rregulla të thjeshta: kur përdoret cash, kur pa para në dorë, kur faturë elektronike, kur faturë korrigjuese dhe kur dokument shoqërues. Sa më të qarta rregullat, aq më pak gabime në fund të ditës.
Kontroll për trajnim
- Stafi njeh ndryshimin mes metodës së pagesës dhe llojit të faturës.
- Klientët biznes identifikohen para lëshimit.
- Kthimet dhe korrigjimet nuk trajtohen si shitje të reja.
- Raporti ditor ndahet sipas llojeve kryesore.
Ky artikull funksionon mirë si bazë për manual të brendshëm të faturimit.